Guida all'installazione

Prima di iniziare

Serve una persona che possa installare app sul vostro HubSpot: in pratica un Super Admin, o un utente con il permesso App Marketplace Access. È un requisito di HubSpot, non nostro: nessun altro può autorizzare un'app a leggere le trattative.

Chi completa l'installazione diventa il titolare dell'account HuntLog e da lì decide chi altro entra. Non serve creare un account prima: viene creato dal collegamento stesso.

1. Collega il portale

Premi Collega il portale. HubSpot ti mostra l'elenco dei permessi richiesti e ti chiede su quale account installare. Autorizza, e torni qui già dentro.

Subito dopo il collegamento parte la prima sincronizzazione: dopo qualche secondo trovi trattative, prodotti e fasi delle pipeline già in pagina.

2. Crea le sedi

Una sede è una filiale: un codice breve e un nome. Il codice non è un dettaglio estetico — finisce nel numero dei preventivi (MI-2026-014) e, una volta usato, non cambia più.

Sceglilo corto e riconoscibile al telefono: MI, RM, NO1. Una sede si può archiviare quando chiude; la sua serie di numeri resta leggibile ed estraibile.

3. Assegna i commerciali alle sedi

Qui si decide chi vede cosa. Nella pagina Commerciali trovi ogni proprietario di trattativa preso da HubSpot: dichiari una volta che Rossi lavora a Milano, e tutte le sue trattative, passate e future, si attribuiscono da sole.

Puoi assegnare più sedi alla stessa persona: significa "questa persona copre più filiali", e allora le sue trattative smettono di essere attribuibili da lei sola.

Se sul vostro HubSpot esiste già una proprietà personalizzata sede sulle trattative, vince quella: l'ha scritta una persona su quella specifica trattativa, e batte qualunque deduzione. Perché funzioni, il valore deve corrispondere al nome o al codice di una sede dichiarata qui.

Una trattativa che nessuno dei due criteri sa collocare resta senza sede: la vedi tu, non la vede il responsabile sbagliato. Preferiamo un buco visibile a un'attribuzione inventata.

4. Ricalcola

Dopo aver cambiato la mappatura premi Ricalcola sedi. È un lavoro locale sui dati che abbiamo già: non ricarica niente da HubSpot e dura un istante. Il contatore in cima alla pagina ti dice quante trattative sono rimaste senza sede.

5. Abilita responsabili e partner

Tre ruoli, e cambiano solo cosa si vede e cosa si può emettere:

• Titolare — tutte le sedi, comprese quelle che aprirai. È l'unico che può collegare il portale, gestire le sedi e dare accesso.
• Responsabile — le sedi che gli assegni e nient'altro. Vede i preventivi della sua filiale anche quando il collega è in ferie.
• Partner — l'agenzia che vi ha impostato HubSpot: legge tutto, non emette niente, e la revocate con un click.

Puoi invitare qualcuno prima ancora che abbia un account: al primo accesso con HubSpot l'invito viene riconosciuto e l'accesso è già pronto.

Come si aggiorna

La sincronizzazione parte da sola ogni notte alle 04:00 UTC e aggiorna trattative, commerciali, prodotti e fasi. Se ti serve subito, il pulsante Sincronizza adesso fa la stessa cosa a richiesta.

Quando una trattativa sparisce da HubSpot sparisce anche da qui. I commerciali no: HubSpot conserva quelli archiviati, e cancellarli scollegherebbe dalla sede tutte le trattative storiche che portano il loro nome.

Cosa leggiamo, e cosa non scriviamo

Il collegamento è in sola lettura. Leggiamo:

• le trattative (nome, importo, fase, pipeline, data di chiusura, proprietario);
• i proprietari delle trattative, compresi quelli disattivati;
• gli utenti del portale, per riconoscere chi accede e chi è amministratore;
• il catalogo prodotti, per comporre i preventivi;
• le pipeline e le fasi, per mostrare le etichette giuste;
• contatti e aziende collegati a una trattativa, solo quando apri quella trattativa.

Non scriviamo niente sul vostro HubSpot: nessuna proprietà, nessuna trattativa, nessuna nota. I preventivi vivono qui.

Scollegare

Dalla pagina principale, Scollega il portale: revochiamo le nostre credenziali e rimuoviamo l'app dal vostro HubSpot — riceverete l'email di conferma da loro. Lo stesso risultato si ottiene disinstallando l'app dalle impostazioni di HubSpot.

I dati già sincronizzati e i preventivi emessi restano consultabili, perché servono a voi. Se volete che vengano cancellati, basta scriverci: info@huntlog.xyz.

Prova e prezzo

Ogni portale collegato parte con una prova di 14 giorni, senza carta di credito. Alla scadenza la sincronizzazione si ferma e i dati restano leggibili: nessuno perde i preventivi già emessi.

Poi sono 350 € una tantum e 100 € all'anno, IVA esclusa, per portale HubSpot e non per utente.

Assistenza

Scrivici a info@huntlog.xyz. Rispondiamo in italiano e in inglese. Se il problema riguarda una sincronizzazione, dicci il nome del portale: dal nostro lato vediamo l'ultimo esito e il motivo.

Ultimo aggiornamento: settembre 2026